Сюжет :
  По сказке Дж.Р.Р. Толкиена "Хоббит".
 
  Место действия - Средиземье. Время действия - "до того, как люди научились записывать свои мысли". Население - люди, хоббиты, гномы, эльфы, гоблины, тролли, драконы, волшебники...
  Дракон по имени Смаг похитил сокровища гномов. Хоббит по имени Билбо Бэггинс (обладатель вечно юной физиономии, превыше всего ценящий уют и тепло) волею судеб и волшебника Гэндалфа оказы-вается во главе розысков, предпринятых гномами. Путь их будет труден и опасен...