Сюжет :
  В роли Джеймса Бонда вместо Шона Коннери играет Джордж Лейзенби.
  Лейзенби был манекенщиком и до этого снимался только в рекламных роликах. На кастинг он потратил все свои сбережения и купил лучший смокинг, часы "Ролекс", сделал стрижку под Бонда. Его отобрали из 413 кандидатов на эту роль.
  Заглавная песня звучит в исполнении Луи Армстронга.
 
  Преследуя неуловимого Блофельда, главу организации «СПЕКТР», Джеймс Бонд оказывается в Португалию, где у него завязывается роман с таинственной незнакомкой по имени Тереза. Лишь познакомившись с красоткой поближе, агент 007 узнает, что она является дочерью Марко Драко, короля преступного мира.
  Драко делает Бонду заманчивое предложение – обещает "сдать" Блофельда в обмен на женитьбу на Терезе, дабы остепенить ее.
 Дав мафиози предварительное согласие, Бонд отправляется в швейцарские Альпы, где «СПЕКТР» вынашивает коварные планы: на сей раз Блофельд шантажирует человечество смертельным вирусом, грозя-щим Земле экологической катастрофой...