Сюжет :
  Телевизионный фильм.
 
  В стародавние времена никто не удивлялся чудесам, а волшебники, маги, феи и драконы жили рядом с людьми. Но когда люди поверили в единого Бога, колдунов и волшебниц стали забывать.
  И вот, королева тьмы Мэб с помощью злого короля Вортингера и злой феи Морганы решила сделать волшебника Мерлина вождем Темных сил. А Мерлин хотел воспитать короля Артура, построить золотой замок Камелот и найти Священный Грааль, который избавит мир от страданий. На помощь ему собрались благородные рыцари.
  Коварная Мэб наслала на Мерлина огнедышащего дракона и отняла у него прекрасную Нимуэ...