Сюжет :
  В 1914 году на островок Клио из Неаполя отплывает корабль "Глория Н." с разношерстным набором пассажиров, вроде "каждой твари по паре", чтобы развеять прах умершей знаменитой оперной звезды Эдме Тетуа, поклонниками которой все они являются.
  В каютах первого класса размещены бизнесмены, коллеги усопшей певицы, комедианты, аристократы и различные покровители искусства. В трюмах - сербские борцы за свободу, подобранные с потерпевшего кораблекрушение судна. Они спасаются бегством после убийства эрцгерцога Фердинанда, послужившего формальным предлогом начала Первой Мировой войны. В трюме содержатся и носороги.
  Напряжение нарастает, когда со встреченного австро-венгерского броненосца требуют выдачи сербских революционеров. Между двумя кораблями завязывается сражение, в котором смогли уцелеть лишь двое: репортер Орландо (Фредди Джоунс), бравший во время плавания интервью у всех пассажиров, и один из гигантских носорогов...
 
  Эта лента - символическая притча о конце света, в данном случае - о "преждевременных похоронах" старого мира и прежней культуры, которые находят свою смерть в пучине иллюзорного моря.
  Снят фильм полностью среди декораций, что откровенно подчерки-вается Феллини. Начинается все без звука, в черно-белом изображении и постепенно наливается величественными красками и музыкой...