Сюжет :
  Фильм поставлен по одноименной повести М. А. Булгакова, и авторы подошли к произведению со всей ответственностью, сумев передать горькую и злую сатиру оригинала с соответствующей фантасмагорич-ностью, добавив кое-что от себя, но к месту.
  Текст от автора читает Алексей Баталов.
 
  В 20-е годы ХХ столетия в России искусственным путем создавалась эпоха оптимизма и благополучия. Если не считать кровавых расправ коммунистов со своими оппонентами, то все шло настолько хорошо, насколько и было оными задумано.
  На Россию спустились представители темных сил. Мистическим образом они вмешиваются в исследования ученого-зоолога (Олег Янковский). Изобретен уникальный “красный луч”, при помощи которого скорость рождения и развития любых биологических организмов увеличивается в тысячи раз.
  О разработке ученого узнают буквально все, хотя он это и пытался держать в тайне. Но какие могут быть в России секреты? Фантастичес-кое открытие у всех на устах. Кто только не посещает селекционера. Газетчики, иностранные шпионы, органы безопасности республики. У всех - свои интересы. Или - обогащение, или - популизация, или - создание мощного зоологического оружия... Но никого не интересует судьба России.
  Злое начало берет верх - открытие оборачивается нашествием анаконд и крокодилов огромных размеров на Москву. Но они всего лишь были предвестником настоящей катастрофы, которая пришла в Россию...