Сюжет :
  В основу этого веселого приключенческого фильма легли реальные факты биографии инженер-поручика Ибрагима Ганнибала, воспитанника Петра I и прадеда Александра Пушкина.
 
  Однажды царю Петру I был подарен маленький чернокожий принц - добрый и смышленый мальчуган, который быстро усвоив от Петра все науки, был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер.
  Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого дворянина Наташу, что явилось событием, которое изменило отношение к нему всего окружения царя и самого Петра I.
  Но немилость только повод для поиска истины. Поэтому наградой за благородство и мужество стала арапу Наташина любовь, новое внима-ние света и Петра I...