Сюжет :
  По одноименной повести Бориса Воробьева.
 
  Потомственный охотник–волчатник Егор Бирюков (Олег Фомин) пытается выследить волчицу, повадившуюся задирать местный скот. Обнаружив ее логово, он забирает оттуда волчат, но не решается добить пойманную в капкан волчицу. Оставив ее у себя во дворе и выхаживая ее, Егор со временем привязывается к ней, но такие отношения человека и дикого зверя явно не по нраву его односельчанам...